Lập kế hoạch tài chính dài hạn
Phân tích tài chính cá nhân/doanh nghiệp:
Đánh giá tình trạng tài chính hiện tại và lập kế hoạch tài chính ổn định, dài hạn.
Xác định mục tiêu đầu tư:
Thiết lập các mục tiêu rõ ràng theo thời gian và ngân sách dự kiến."